قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟
استراتژی های مدیریت ریسک فارکس
نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.
- 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
- 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
- 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
- 3.1. شناخت بازار فارکس
- 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
- 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
- 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
- 3.5. مدیریت احساسات
- 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
- 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید
مدیریت ریسک فارکس چیست؟
مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.
ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
- ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
- ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
- ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
- ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.
نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
شناخت بازار فارکس
بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی عرضه و تقاضا می باشد.
معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.
در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.
بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:
- بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
- بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
- بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.
ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.
شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ است. کپی برداری از طرح و برنامه های افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.
یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.
مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.
برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.
استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:
- حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
- حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
- حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
- محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.
مدیریت احساسات
نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.
همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.
کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید
حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.
نوسانات در بازار فارکس
نوسان در بازار به معنای عدم پایداری در مقابل تغییرات سریع و مکرر در قیمت دارایی های خاص می باشد و این امر اجتناب ناپذیر است، به طوری که هر بازار همواره نوسانات زیادی را تجربه می کند. این موضوع در بازار فارکس وجود داشته و ماهیت ثابتی ندارد. اگر شما نوسانات فارکس را درک کنید، پس می دانید که چطور باید با نرخ های نوسان ارز مواجه شوید و ارزهای مناسب را برای معامله خود انتخاب کنید. بازه نوسان در فارکس، قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ یکی از مهم ترین عواملی است که باید در انتخاب اندازه موقعیت، جفت ارز و همچنین نقاط ورود و خروج به آن توجه کرد.
در واقع، نوسانات به عنوان عاملی بر قیمت قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ دارایی ها هستند، با این تفاوت که میان قیمت های افتتاحیه و بسته شدن در یک دوره معین اندازه گیری می شود. علاوه بر آن، سرعت افزایش و یا کاهش قیمت ها نیز مشخص می شود. عدم ثبات در بازار، ریسک را اندازه گیری می کند. معمولا در بازارهای سرمایه گذاری، هر اندازه که میزان این بالا و پایین آمدن ها و یا همان نوسانات موجود بیشتر باشد، معاملات آن نیز با ریسک بیشتری همراه است و در حالت عکس آن و عدم تغییر پذیری زیاد، ثبات برقرار بوده و روند معاملات ریسک کمتری را خواهد داشت.
ارزهای پر نوسان فارکس کدام است؟
برای آنکه بتوانید تغییرات ایجاد شده در بازار را به خوبی ارزیابی کنید، در ابتدا باید نوسانات بازار فارکس را در یک دوره مشخص بررسی نمایید و بر اساس اطلاعات به دست آمده، تغییرات آن را به درستی ارزیابی کنید. به عنوان مثال، با بررسی دوره های زمانی می توان تشخیص داد که ارزهایی که در بازه های زمانی کوتاه، دچار تغییرات بسیار زیادی می شوند، بی ثبات بوده و نوسان زیادی دارند و چنانچه در یک بازه زمانی طولانی تر دچار تغییر شوند، بدین معناست که نوسان کمتری دارند.
پس از بررسی های انجام شده از بازار، می توانید متوجه شوید که کدام یک از جفت ارزها یا برخی از ارزهای خاص از سایر دارایی ها و ارزهای موجود، دارای نوسانات بیشتری است. معمولا ارزهایی که تازه به بازار عرضه می شود، از نوسانات بیشتری در برابر جفت ارزهای اصلی و یا ارزهای قابل اطمینان برخوردار هستند.
در بازار فارکس می توان انواع مختلف ارزها را مشاهده کرد که تعدادی از آنها مانند، لیر ترکیه، روپیه هند و پزوی مکزیک در شمار ارزهای تازه شناخته شده در تجارت فارکس می باشند و برخی دیگر شامل، ین ژاپن و فرانک سوییس در شمار ارزهای امن محسوب می شوند. همچنین می توان گفت که یکی از ارزهای مطمئن و امن قابل معامله در بازار، دلار آمریکا است.
عوامل موثر بر ایجاد انواع نوسانات در فارکس
به طور خلاصه می توان گفت، هر عاملی که بر رفتار سرمایه داران تاثیر داشته باشد، موجب ایجاد تغییرات قیمت و بازه نوسان در فارکس می شود. معمولا بروز نوسان و بی ثباتی در فارکس، بر اثر عواملی مانند امور اقتصادی و تغییرات نرخ بهره و یا تغییرات سیاست های مالی ایجاد می شود. علاوه بر آن، تحولات سیاسی نیز از عوامل دخیل بر ایجاد نوسانات در بازار و در تمامی جهان است.
نوسانات تاریخی:
به طور کلی این مدل از نوسانات، قیمت گذشته را اندازه گیری می کند. اگر قیمت در این بازه از میانگین خود منحرف شده باشد، آن دارایی همراه با ریسک بیشتری در نظر گرفته می شود. اما بی ثباتی تاریخی بینشی در مورد روندهای آینده و یا برای قیمت ارائه نمی دهد. این مدل از گزارش از آن چیزی که در یک دوره معین تحت شرایط خاصی بوجود می آید، نمی تواند در مورد پیش بینی قیمت های آینده مناسب باشد.
نوسانات ضمنی:
نوسانات ضمنی در واقع، همان نوسانات آینده است که این روش پیش بینی قیمت های آینده، به ارزیابی تغییرات قیمتی گزینه های موجود اشاره دارد. افزایش این قیمت ها نشان دهنده ی افزایش نوسانات در بازار است.
نوسانات قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ بازار:
این نوع بی ثباتی به سرعت و با تغییر قیمت در یک بازار خاص ایجاد می شود، به طوری که با سطح بالایی از عدم قطعیت تعین می شود.
با توجه به مطلب بیان شده می دانیم که نوسانات قیمتی در بازار فارکس وجود دارد، بنابراین با شناخت کامل و با ذهنی متمرکز فکر کنید و اطمینان حاصل کنید که می توانید با آن تجارت کنید، بدون اینکه ضرری را متحمل شوید.
بنابراین با دریافت آموزش های لازم و یا شرکت در دوره های آموزشی، مهارت معاملاتی خود را افزایش داده و برای انجام معاملات بدون ضرر، آماده شوید.
چه کسانی در بازار فارکس فعالیت دارند؟
بازار فارکس یا جفت ارزها یک بازار مالی بزرگ و 24 ساعته است و معامله‌گران زیادی در این بازار فعالیت دارند. اینکه چه کسانی در این بازار مالی تجارت میکنند برای پیدا کردن شناخت کافی این بازار خیلی مهم است. برای این که دید بهتری نسبت به ماهیت این بازار و اعتبار آن پیدا کنید بهتر است بدانید در کنار چه کسانی معامله میکنیم. اگه می‌خواهید بیشتر با محیط بازار فارکس آشنا شوید با آکادمی همراه باشید.
بازار فارکس متعلق به چه کسانی بوده است؟
اگر الان در ده نود میلادی بودیم احتمالا هیچ کدام از ما نمی توانستیم در بازار فارکس فعالیت کنیم. تا اواخر دهِ 1990 فقط ثروتمندان می‌توانستند در بازار فارکس فعالیت کنند. چراکه آن زمان شما باید حداقل بین 10 تا 50 میلیون دلار سرمایه اولیه می‌داشتید تا اجازه ورود به بازار و معامله در آن به شما داده می‌شد.
این بازار در اصل برای بانک داران، موسسات و شرکتهای بزرگ طراحی شده بود و برای ما خرده معامله‌گران جایی در آن وجود نداشت. اما با ظهور و گسترش اینترنت و کارگزاری های آنلاین، امکان داشتن حساب معاملاتی برای ما معامله‌گران هم فراهم شد. و ما الان می‌توانیم در کنار بزرگان این بازار هم معامله کنیم.
معامله گران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟
1.بانکهای بزرگ:
در این بازار بزرگ ترین بانک های جهان نرح تبادل ارز ها را با هم مشخص میکنند و بر اساس عرضه و تقاضایی که برا هر ارز وجود دارد نرخ خرید و فروش و کارمزد ها تایین میشود و حجم بسیار زیادی از معاملات بازار را برای خودشان و مشتریانشان انجام میدهند.
2.موسسات و شرکت های بزرگ:
این شرکت ها با هدف تجارت وارد این بازار میشوند؛ برای مثال شرکت اپل برای خرید قطعات الکترونیکی محصولات خودش از ژاپن، نیاز دارد که دلار آمریکا را به یِن ژاپن تبدیل کند و خریدش را انجام دهد، که البته بخاطر اینکه حجم معاملات این شرکت ها به نسبت بانک های بزرگ بسیار کمتر است احتمال دارد که از بانک های تجاری برای این تبادلات استفاده کنند و با آن ها همکاری داشته باشند. ادغام شرکت ها یکی از اتفاقاتی است که گاهی در بازار رخ میدهد و نوسان شدیدی در بازار ایجاد می‌کند.
3.دولت ها و بانک های مرکزی:
بانک های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا یا ایالات متحده که برای انجام عملایت مالی، پرداخت های بین المللی یا اداره ذخایر ارزی خود در این بازار فعالیت دارند.
4.صندوق های تامین سرمایه:
صندوق های تامین سرمایه هم از آنجا که بازار فارکس دارای نقدینگی بسیار زیادی است در این بازار فعالیت میکنند. آن ها بخش هایی از موسسه خود را به بازار فارکس تخصیص میدهند و در این بازار مشارکت میکنند. مزیت این صندوق‌ها این است که آنها از اهرم با ضریب بالاتر استفاده میکنند.
5. سَفته بازان و نوسانگیر ها:
کسانی که در هر بازار پیدایشان می‌کنید و حجم زیادی از معاملات بازار را آنها انجام قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ میدهند و انواع زیادی دارند از آن کسانی گرفته که جیب های پر پولی دارند تا آن کسانی که سرمایه کمی در دست دارند. سفته بازان فقط و فقط یک هدف دارند آن هم سود سود و سود بیشتر.
نوسان گیری به عملی گفته میشود که در آن فرد ارز یا سهامی را در یک قیمتی خریداری می‌کند و با هدف گرانتر قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ شدن و فروختن در قیمتی بالاتر از قیمت خرید، سهام یا ارز را نگه میدارد.
معامله‌گران و نوسان‌گیرها تقریبا 90 درصد حجم بازار فارکس را تشکیل داده‌اند.
همانطور که بررسی شد با بازار بزرگ معتبر و بسیار حرفه ای رو به رو هستیم، بازاری که در آن در کنار بازیگران بزرگی همچون بانکهای بزرگ، دولتها و بانک های مرکزی و موسسات و شرکت های بزرگ بازی میکنیم؛ پس فعالیت و ورود به این بازار تخصص و مهارت و علم خاص به خودش را دارد.
چگونه وارد بازار فارکس شوم؟
این سوالی است که شاید، اگه در این بازار فعالیت ندارید ولی علاقه‌مند به این نوع بازار های مالی هستید، برایتان پیش بیاید.
در ابتدا شما حتما باید با کلیت این بازار آشنایی داشته باشید برای این کار از کسانی که در این بازار ها تجربه دارند سوال کنید یا مقالات و مطالب آموزشی را دنبال کنید تا با تمامی نکات و روشهای معامله در این بازار آشنا شوید.
اگه بخواهیم راه ورود به این بازار بزرگ را به ترتیب بیان کنیم، به صورت زیر خواهد بود:
- علم‌آموزی در زمینه این نوع بازارها
- شروع کار بدون ورود به بازار (یعنی شما معاملات اولیه خود را بر روی کاغذ مینویسید و با رصد قیمت ها معامله خود را به صورت کاملا مجازی یا غیر واقعی انجام میدهید و در نتیجه بعد از انجام معاملات به خود امتیاز میدهید)
- کمک از یک شخص با تجربه (با یک شخص با تجربه و دانا در این زمینه گفتگو و از او برای یادگیری نکات مهم بازار کمک بگیرید)
- آماده سازی برای ورود به بازار و شروع معامله (از جمله ایجاد حساب در یکی از کارگزاری های بازار فارکس)
- شخصی سازی حساب فارکس (از جمله تعیین برنامه معاملاتی و تعیین حد سود و حد ضرر)
- انجام معاملات کوچک برای شروع کار
- پیگیری سیگنال های بازار و بزرگتر کردن معاملات در صورت موفقیت های خوب در معاملات قبلی
- آماده شدن برای تبدیل شخصیت خود به یک معامله گر حرفه‌ای
سخن پایانی
هیچ وقت فراموش نکنید که هیچ موفقیتی بدون تلاش پیاپی در آن زمینه به دست نمی‌آید.
این را به خاطر داشته باشید که باید اشتباه خود را بپذیرید و هرگز عصبانی نشوید. حتی معامله گران بسیار حرفه‌ای و باتجربه بازار فارکس هم دچار اشتباهات بسیار بزرگی میشوند.
هیچ چیز در این بازار اتفاقی نیست و دلیلی بر آن اتفاق وجود داشته است. قبل تر افراد آشنایی کمی با دلایل این اتفاقات داشتند. زیرا فضای اطلاع رسانی انقدر گسترده مانند الان نبود.
هرروز اطلاعات جدیدی به این بازار وارد میشود. پس هرروز بر علم معاملاتی خود در این بازار بیفزایید تا از فرصت های خوب پیش رو جا نمانید.
